Los shuar, ahora un pueblo pacífico, viven en la selva tropical de la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, su historia está llena de guerras heroicas.

Su vida idílica llega a un abrupto final cuando buscadores de petróleo invaden su territorio y comienzan a talar la selva. La indignación de los indios y sus protestas conducen a tensiones que van en aumento y por fin lleva a medidas violentas contra los indígenas – con consecuencias fatales. Los shuar recuerdan su pasado: ¡Alguna vez fueron los temidos cazadores de cabezas de la selva amazónica! Pero sus dardos y cerbatanas se enfrentarían a las armas modernas.

En su angustia, recurren a sus amigos paternales: los mukikuna, un misterioso pueblo enano que habita en la cercana Cordillera del Cóndor. Tienen habilidades mentales especiales que les permiten controlar a otras personas. Lo que al principio parece una tarea sencilla para resolver el conflicto de forma pacífica se convierte en una sorpresa terrible. Se enfrentan a un enemigo misterioso que se caracteriza por tres atributos: es formidable, desenfrenado y maligno.