Грядет возвращение Огненного Дракона. В Клыково и окрестностях происходят странные и пугающие события. Все чаще дают о себе знать огневолки, но истинные их замыслы все еще скрыты под завесой тайны. И Тимофей Зверев имеет к этому самое непосредственное отношение. Слишком много неразгаданных тайн... Кто же Змееносец? Кто стоит за участившимися нападениями? Чью сторону в конце концов займет Мастер Игрушек? Что еще скрывает Свиная Голова? Уже очень скоро Тимофей получит ответы на все вопросы. А пока главное – спастись от смертельной опасности, противостоять врагам и, что еще сложнее, – не растерять оставшихся друзей, которые вот-вот могут оказаться по разные стороны баррикад. Скоро начнется великая битва, в которую окажутся вовлечены и учителя, и ученики академии «Пандемониум».