Тимофей Зверев продолжает обучение в академии «Пандемониум» в группе воинов. С того момента, как он сюда попал, парень нашел друзей, обзавелся врагами и пережил множество приключений. Но расслабляться не приходится, ведь впереди – новая глава. В Клыково болтали всякое, но никто толком не знал, что происходит. Серия загадочных убийств, мэр города, покончивший с собой – атмосфера, прямо скажем, гнетущая. Некогда это место облюбовали приезжие из-за тишины и покоя, но теперь городок перестал быть гостеприимным. Почти каждый житель что-то скрывает, а в окрестностях орудуют монстры, в сравнении с которым клыковские оборотни – домашние котята. В лесах вокруг городка начали находить людей без кожи. Кто-то свежевал их, как бараньи туши. Но кому и зачем это нужно? Разгадать страшную загадку предстоит друзьям Зверева. Они отправляются в Клыково, где находят дом, полный жутких трофеев. Здесь же ребята видят фотографии Тимофея. Значит, на него тоже объявлена охота?