Фантастический мир Санкт-Эринбурга вновь ждет искателей приключений. Манит яркими огнями, современными фасадами и мрачными тайнами... Но каким бы странным не был этот город, главные опасности таятся в его окрестностях. Так, тихий, на первый взгляд, городок Клыково скрывает куда больше страшных загадок, чем все улочки Санкт-Эринбурга вместе взятые. И именно сюда лежит путь главных героев. Тимофей, Димка и другие Первородные отправляются в новое приключение, где опасность скрывается за каждым углом. И даже их могущественные преподаватели не в силах уберечь своих подопечных. Чем обернется это событие для ребят? Все ли из них вернутся? И если да, то останутся ли они такими, как раньше?