Aux temps anciens, les humains du royaume d'Achar ont chassé les deux autres races, les Interdits, et en ont gardé une haine immémoriale. Depuis ils révèrent le labour et la hache, fondements de leur civilisation, et ils craignent la forêt.
Mais aujourd'hui, un ennemi terrible et insaisissable frappe les terres du nord : des spectres surgis de l'hiver déciment le territoire. Les Interdits seraient-ils de retour ?
Pour contrer la menace, le roi d'Achar dépêche dans le Nord son neveu bâtard : Axis, le Tranchant d'Acier, commandant des Haches de guerre. A la tête de ses troupes, Axis doit apporter son aide à l'héritier de la couronne, son demi-frère Borneheld... bien que ces deux-là se détestent.
Mais dès le début du voyage, une prophétie découverte dans un monastère fait exploser les croyances d'Axis à propos des Interdits : les humains devront s'allier aux deux anciennes races exilées pour espérer vaincre les spectres !
Dès lors, à mesure que les troupes approchent de la frontière nord, le rôle dévolu à Axis et à Borneheld dans la prophétie se précise... tandis qu'Axis et la promise de son demi-frère tombent amoureux l'un de l'autre...