1 – LA TOMBA Jervas Dudley racconta gli eventi, senza analizzarne le cause, che lo hanno portato ad essere rinchiuso in manicomio. Da ragazzo amava recarsi davanti al sepolcro della famiglia Hydes, fino a quando una voce lo spinse ad entrare nella tomba.
2 – DAGON Uno dei racconti maggiormente famosi di Lovecraft, contiene l'introduzione ai successivi racconti: i miti di Cthulhu. Qui il protagonista, sovrintendente di un piroscafo al largo del Pacifico, viene catturato dal nemico, fugge e si ritrova alla deriva in una piccola barca.
3 – LA STELLA POLARE L'eroe di questo racconto: Randolph Carter, attraverso il sogno ci introdurrà nel mondo chimerico della città di Olathoë, che sorge sull'altopiano di Sarkis fra i monti Noton e Kadiphonek, una vera e propria geografia fantastica.
4 – IL MODELLO PICKMAN Thurber narra ad un amico il pauroso episodio che l'ha definitivamente allontanato da Pickman, un artista specializzato nel dipingere soggetti fantastici di inspiegabile realismo e che predilige le rappresentazioni di spaventosi demoni divoratori di cadaveri. Una notte, invitato nello studio del pittore, Thurber intuisce da una fotografia di uno dei "modelli" di Pickman, come tali mostri non fossero frutto della fantasia del pittore, bensì creature reali.