Elisa é uma professora solteira e solitária, a quem a vida profissional e amorosa não sorria. Lecionava numa escola problemática do Porto e nunca teve uma relação amorosa. Ao lutar pela sua carreira, Elisa sofre uma agressão que lhe desfigura o rosto e a faz esconder-se em casa durante anos. A imaginação era a única possibilidade de viver, ao som de um álbum que tocava sem parar. As músicas pertenciam a Daemon Ruppert, um famoso cantor americano, por quem Elisa se apaixona e acaba por imaginar uma história de amor. Para grande surpresa, Daemon decide interromper a sua carreira e realizar o último espetáculo no Porto, onde iria fazer uma importante revelação ao público. Com Daemon na sua cidade, Elisa tem uma grande oportunidade de o conhecer, mas a sua imagem impede-a. Enquanto a música toca desenrola-se um novelo de amores e desamores, conquistas e fracassos, até que a imaginação se funde com a realidade e traz algo novo para Elisa.