Un petit voyou mal dans sa peau découvre par hasard qu'il existe un monde qu'il ignorait jusqu'à présent : celui de la culture, de la différence et de l'ouverture à l'autre... Melkior, dix-sept ans, est soudeur chez Tarn Métal. Ses journées sont grises. Il y a bien la bande de voyous avec qui il tue le temps, mais il faut y faire ses preuves. Lors d'un cambriolage, l'adolescent rencontre le propriétaire de la maison. François, reclus, environné de ses fantômes, lui lance un étrange défi . Dès lors, la vie du jeune homme va prendre une direction inédite. Autour de lui, les masques tombent et chacun révèle ses motivations. Entre les petits caïds qui doutent de lui, son patron qui le harcèle, ses parents qui ne l'écoutent pas et François qui l'entraîne dans un autre monde, Melkior n'a d'autre choix que de s'accepter tel qu'il est et d'explorer enfin son coeur noir.