Fallion Orden, le fils de Gaborn, a été emprisonné dans un monde où règne un démon, le seigneur Désespoir, qui rassemble une armée monstrueuse afin de s'emparer de l'univers. Les alliés de Fallion s'organisent pour le sauver. Mais le seigneur Désespoir a découvert une nouvelle façon d'utiliser les Runes, non plus pour canaliser des pouvoirs, mais pour contrôler la souffrance. C'est ainsi qu'il compte torturer Fallion...