En 1561, au Pérou, Incas et Espagnols, pourtant ennemis, plongent ensemble au cœur de l'Amazonie pour une incroyable quête de l'or... . Pérou, 1561. L'empire inca est presque entièrement sous domination espagnole. Le jeune Inca Titu Cusi, caché au cœur de la forêt amazonienne, demeure le seul à résister à l'invasion, espérant avec ses hommes faire renaître son empire. Dans le village d'Ahuaytambo, les Incas continuent de respecter leur coutumes ancestrales, tout en simulant leur conversion au christianisme. Lorsque Huarachi, le vieux troubadour-guerrier, arrive au village, il y est célébré pour ses chants et ses exploits. Mais Don Fernando et ses hommes, conquistadores espagnols, envahissent le village. En échange de la sauvegarde des villageois, Huarachi promet alors à Don Fernando de le guider vers les plus grands gisements d'or de tout l'Empire. Le vieil homme, accompagné de son disciple Yanawa et du chef du village, conduisent alors l'Espagnol et ses soldats sur un chemin semé d'embûches, pour un voyage animé par la soif de l'or...