La guerre se prépare contre le royaume Tangut de Shenzong. Dötchi, le fils de Gengis Khân, va patrouiller sur les berges de la rivière Huang He avec un détachement militaire composé d'un millier d'hommes. Parmi ces soldats, un nouvel allié aussi étrange que redoutable, Kian'jan, le jeune mercenaire tangut qui a renié ses anciennes amitiés. Darhan se met en route à la suite du détachement militaire dans le but de ramener son ami à la raison. Que se cache-t-il vraiment dans le cœur de Kian'jan ?