L'alba del XIV secolo è solcata dalla medesima scia di sangue che aveva segnato i decenni precedenti. La scelta di campo tra guelfi e ghibellini, più che frutto di un credo politico, è figlia del bieco conseguimento di interessi economici. La fiorente città di Foligno non fa eccezione. Qui a contendersi il Comune ci sono due famiglie, gli Anastasi e i Trinci, i cui componenti sembrano disposti a tutto pur di sconfiggere i propri nemici. Ci si batte con lance e spade, tra angusti vicoli e ampie piazze, ma anche con l'arte dell'inganno e le lusinghe della corruzione, sul labile confine che separa la lotta per il potere dalla fedeltà ai valori dell'amicizia e dell'onore.