هذه الرواية تحاول تفسير ما جرى للسودان الشقيق، انطلاقًا من الماضي القريب إلى الحاضر الـمَعيش، شاخصة إلى مستقبلٍ غامضٍ ومُربك، وذلك من خلال شخصية محمود، الذي يستكمل رسالته للدكتوراه في جامعة لندن، ورغم برودة الأجواء، يستدفئ بعلاقة عاطفية تشتعل بينه وبين فتاة سودانية، وحتى يستكمل رسالته حول تطور الفكر السياسي لحركة الإخوان بالسودان، يطير إلى الخرطوم لنتعرَّف على حقيقة ما تعرَّض له السودان والسودانيون، على أيدي نظام قفز على السلطة متدثرًا بالأسمال الدينية.