Joulun alla Onnin kotitalon pihalle ilmestyy kaksi värikästä pöllöä. Linnut pyytävät Onnia mukaansa Korvatunturille, jossa tarvitaan kiireesti apua. Pelostaan huolimatta Onni lähtee lintujen mukaan. Perillä selviää, että Onni on ainut, joka pystyy kohtaamaan Joulupukin maata ilkeillä tempuillaan piinaavan Lapin noidan. Onni joutuu kokoamaan kaiken rohkeutensa kamppaillessaan noidan taikavoimia vastaan. Onni ja Lapin noidan lumous on talvinen seikkailukertomus, jossa liikutaan Joulupukin maassa. Tarinassa on taikavoimia, satuhahmoja ja pohjoisen tunnelmaa.