Nino har åkt till Härjedalen för att fiska med sin kusin Edin. Han drömmer om att fånga en stor öring. Det är midsommar, och de ljusa kvällarna är magiska. Men folket i byn beter sig underligt. De berättar för killarna att fisket är bäst på ett särskilt ställe vid ån, men vill inte själva fiska där. Och när Nino står ensam vid stranden på midsommarnatten förstår han varför ...