Pour sauver le bébé de sa sœur, Shana Drummond s'est enfuie avec lui dans la forêt. La jeune sage-femme sait que si le père du nourrisson les retrouve, ils seront tous deux mis à mort. Pourchassée par une meute de loups, elle est sauvée par un colosse qui vit dans une cabane au fond des bois. Surnommé le cavalier de la Mort, Bàs Sinclair est celui qui rend la justice par la hache et l'épée. Il est la terreur des Highlands. Pourtant, il recueille Shana et la soigne avec humanité. Entre ces deux êtres que tout oppose, l'amour fleurit. Mais quel camp choisira Bàs lorsqu'il recevra l'ordre d'exécuter la fugitive ?