O circo itinerante dos irmãos Medici é composto por um grupo diversificado. Temos a Menina Atlântida, a sereia residente, que está a tentar encontrar a sua voz. E Rongo, um homem forte que faz malabarismos com mais funções do que as que consegue contabilizar. Também temos uma família destroçada que precisa de recuperação: Holt – um ex-domador de cavalos e veterano de guerra; a sua filha, Milly – uma cientista em ascensão com pouco interesse em dedicar-se aos números da família; e o seu irmão mais novo, Joe – um miúdo trapalhão que anseia por estar na pista.
Mas tudo muda para o circo quando um pequeno elefante com um talento único entra em cena. E, quando o Circo dos Irmãos Medici se junta à elaborada Terra dos Sonhos de V.A. Vandevere, todos entram num novo mundo – que talvez não seja tão ideal como parecia no início.