Uma guerra entre dois Covens rivais, "Nightshadow Dew" e "Hidden Hand". Crime, bruxaria, pactos com entidades rivais.
Cedric (hougan de Vodu) e a namorada Emma (médium de incorporação) são membros do "Hidden Hand". Digamos que é o Coven bom, contém mais membros como Penelope (bruxa Wiccan), Evelyn, Leonard (praticante de Santería).
O Coven rival, mais satânico, é "Nightshadow Dew" liderado por Jonas, a namorada dele é Isabella, outros integrantes são Lou e Ella (necromante). A história decorre em Nova Orleães.

No decorrer da aventura intervêm entidades como Baron Samedi, Damballa, Santa Muerte e Lúcifer.