Dopo aver sconfitto il terribile Frederik nel primo capitolo, i ragazzi della rosa si godono la loro vita presso il regno di New Tower e si preparano per partecipare a un grande ballo, organizzato dal re presso la propria reggia, ignari del pericolo che incombe e che minaccia di minare la loro felicità. La situazione precipita vertiginosamente quando Rose viene colpita da una freccia avvelenata e rischia di perdere la vita; in più, il suo rapporto con Amos, suo compagno, subisce un contraccolpo quando il ragazzo pare sempre più attratto da una misteriosa ragazza, Sarah, con la quale instaura un legame molto stretto, causando la gelosia di Rose. Per non soccombere a quest'ondata di ostacoli, il gruppo di amici è quindi costretti a dividersi, lasciando momentaneamente New Tower per affrontare nuove avventure: riusciranno a far fronte a quest'altra minaccia, far luce sul loro oscuro passato e ritornare finalmente a casa?