Karen frequenta il liceo a San Francisco. Una sera in discoteca, incontra per caso Jaxon, un ragazzo pallido e solitario, che comincia a pedinarla ogni sera, dopo il tramonto.
Jaxon è schivo e misterioso, e quando una notte Karen viene aggredita da un rapinatore, si rivela per quello che realmente è: un vampiro di duecento anni, assetato dal sangue della ragazza, che non riesce a uccidere.
Karen all'inizio lo evita, infine capisce di essere innamorata di lui, e comincia la loro storia d'amore, tra i vicoli notturni di San Francisco.