Der Sacro Monte ist ein mystischer Klosterberg am abgelegenen Lago di Orta im norditalienischen Piemont, auf dem zwanzig Kapellen voller Fresken und lebensgroßen Terrakottafiguren den Lebensweg des Heiligen Franz von Assisi darstellen. Bruder Lorenzo will hier wieder den Weg zur Wahrheit finden. Dies gestaltet sich schwierig, denn in Wirklichkeit heißt er Hans Adler, war deutscher Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg und Stabsoffizier im faschistischen Italien. Durch einen Raubmord gelangt er an ein großes Vermögen, das er als Bettelmönch verkleidet in den Bergen des Trient und der Lombardei in die Nachkriegszeit retten will. Die Liebesaffäre mit einer Soldatenhure macht jedoch alle seine Träume zunichte.