En el condado de Montana Ocidental, un grupo de cambia formas se estrellaron años atras, los sobrevivivientes se asentaron haciendo familias y viviendo entre la raza humana. Aiden, un oso cambiaformas, atractivo y fuerte, es el lider del grupo, los cuida y mantiene en el anonimato a toda costa. Sucesos interesantes sucededen al estar en riesgo su hermano menor y de ser descubiertos. Conoce a Charlotte, una doctora humana dela cual se enamora perdidamente y con quie exprimenta universos pararelos en la intimidad como nunca antes en sus vidas.