Nachdem sie von ihrem ärgsten Feind missbraucht und ruiniert wurde, schwor sich Juliette Andrews, keinen Mann zu heiraten – schon gar nicht Dr. Paul Fraser, ihre Jugendliebe. Sie vergräbt sich lieber in Buchhaltung und Zahlen und weigert sich, den umwerfend gut aussehenden Highlander wieder in ihr Leben zu lassen.
Paul Frasers Herz brennt für die Rache an dem Earl, der seinen Vater hingerichtet und die Schotten aus ihrer Heimat vertrieben hat. Doch als er erfährt, dass sein Feind die Frau verletzt hat, die er liebt, schwor Paul, ihn zu vernichten.
Können die Arme des Mannes, den Juliette einst liebte, helfen, die dunklen Erinnerungen an ihre Vergangenheit zu überwinden? Oder werden ihre Geheimnisse sie für immer trennen?