Drei Jahre sind vergangen, seit das Königreich Koliat die Invasion des Königreichs Rilat erfolgreich verteidigt hat. Die Spuren des Kriegs bleiben dennoch bestehen, denn der junge Sigismund aus dem Hüttenviertel verweigert den Dienst am Wiederaufbau des Landes. Lieber unterstützt er seine Familie durch Diebstähle und gerät dabei in die Fänge der Fuchsgilde, die über sein Schicksal bestimmt. Zur gleichen Zeit führt der Krieger Jarngreipr einen Überfall auf seine Nachbarinsel Hondheim durch. Nach der Schlacht legt er einen Eid ab, der ihn und seine Gefolgsleute schon bald in tödliche Gefahr bringt. Denn Jarngreipr trachtet nicht nach Krieg – sondern nach Frieden zwischen den Inselvölkern.