Au bord d'une rivière éternelle, trois revenants se rencontrent. Réincarnés en animaux mal-aimés – rat, mouche, serpent –, ils ont l'impression de se trouver en meilleure situation que jadis, lorsqu'ils vivaient sous forme humaine. Comme cette vie d'avant les hante toujours, ils entreprennent de raconter leur version des faits, exprimant leurs hontes, leurs remords et parfois leur amertume. Surtout, ils relatent leurs souvenirs d'un maître commun, toujours omniprésent, envers qui ils éprouvent maintenant des émotions complexes et dont ils remettent en question l'enseignement.