تتلقى الصغيرة ماري في عشية عيد الميلاد هدية هي كسارة بندق على شكل شاب. تولع ماري بشاب كسارة البندق وتساعده ذات ليلة في التصدي لهجوم كاسح تقوم به جمهرة من الفئران يقودها ملكها الفأر ذو الرؤوس السبعة. لا يصدقها والداها عندما تحكي لهما في صباح اليوم التالي ما حدث لكسارة البندق والفئران. بيد أن عرابها دروسلماير يفهمها أن الشاب الذي تراه في الآلة الصغيرة الشبيهة بدمية ليس سوى ابن أخيه، ناتانييل. لقد مسخته السيدة فأرون، أم ملك الفئران، إلى كسارة بندق، فأصبح لزاما عليه، إن هو أراد استرجاع شكله الآدمي، أن يقود معركة ضد ملك الفئران ذي الرؤوس السبعة، وأن تحبه، إلى ذلك، امرأة جميلة.