木苒和赵钰着手调查兆族叛徒，并寻找失踪的季芳，抽丝剥茧后发现人类社会竟潜伏着一批妄图改写自然版图的异兽，他们是兽，却以人的姿态生活，并抱团成群，名叫圣世鸿天。木苒发现季芳违背族约，与圣世鸿天有染，也察觉到兆族人的危机，千里迢迢赶回兆族时却被污蔑成叛徒进而收押。

赵钰为了洗脱木苒的罪名，联合朋友调查出过往真相，并逼迫季芳露出叛徒真身，谁料季芳身后竟是兆族族长同流合污，同样是求存，季芳和木苒却成为死敌，兆族在经历浩劫后，只能彻底洗牌，并在新任族长的带领下，寻找新的隐居之地。