Der Fuchs Rudolfo lebt in einem Zauberwald und hat in der Häsin Hanna eine wunderbare Freundin. Alles ist perfekt, wenn Rudolfo dies nur verstehen würde. Als eine Wolfsgang ihn wegen seiner ungewöhnlichen Freundschaft verspottet und ihn vor die Wahl stellt, lässt er Hanna stehen, um bei der Gang dabei zu sein. Doch ein einschneidendes Erlebnis lässt Rudolfo den Wert der Freundschaft erkennen. Werden Rudolfo und Hanna je wieder Freunde?