Merchants Hope ist im Umbruch. Rebellische Jugendgruppen werden vom Fürsten zerschlagen und in der Nervenheilanstalt des Stadtstaates ruhig gestellt. Doch einem Jugendlichen gelingt es den Häschern zu entkommen. Gemeinsam mit dem selbstgefälligen und eigensinnigen Troll Vel-hala begibt er sich auf sein größtes Abenteuer. Die mysteriöse Welt von Forest Dale wartet bereits auf ihn.