В альтернативной Российской Империи у власти стоят потомки древнеславянских богов. С годами в обществе развивается малокровие, божественная сила слабеет, и генетическое наследие, передаваемое поколениями, становится все меньше и меньше. Проблемы в империи под стать ее божественной власти: мертвецы восстают из могил, города кишат нечистью, обеспечивая местной полиции постоянную занятость. Однако интересы отца Мити Меркулова совсем в другом. Он способный следователь и человек жестких принципов, для которого правосудие превыше всего, даже княжеской власти. Погрязнув в тайнах царского дома слишком глубоко, он вынужден покинуть Петербург и забрать своего сына с собой. Митя – потомок древнего рода, он любит шикарную жизнь большого города, хочет носить дорогие сюртуки и ходить по светским раутам. Вот только не все так просто. Темное наследие божественного рода увязывается за Митей вслед, а глухая провинция, так ему ненавистная, хранит в себе мрачные, таинственные секреты.