Nel regno immaginario di Vienna, cavalieri e dame danno la caccia a un unicorno. Pare che solo bevendo il sangue della creatura, la regina Vilja potrà liberarsi dai pericolosi effetti della maledizione della strega Mefitis.
Nel frattempo. però, anche il giovane cavaliere Tancredi, e la dama Clizia, cercano a loro volta di catturare l'unicorno...