Действието се развива в т.нар. Мир Полудня, „Свят Пладне, 22 век", един свят на мир, благоденствие, изобилие и технологичен прогрес. Привидно спокоен, а всъщност наситен с морални конфликти и невидими вътрешни напрежения. В този свят хората вече контактуват с други цивилизации, но една от тях, Странниците, се появява и изчезва мистериозно, като за изследователите остават само артефакти с необяснимо предназначение и въпросите що за раса са те и към какво се стремят. Един изследовател, прогресорът Лев Абалкин преживява нервен срив и изчезва, а след него тръгва с минимум информация главният герой, сътрудник Максим Камерер.