נערה אחת. שני שבטים אויבים. משולש אהבה גורלי.

לתרז יש תוכניות גדולות לאחרי התיכון, והן ממש לא כוללות טיסה לישראל להלוויה של אבא שלה, שנטש אותה כשהיתה קטנה.

אבל שיחת טלפון מפתיעה שולחת אותה מארצות הברית לבאר שבע, ושם היא מגלה שאמא שלה הסתירה ממנה את האמת על החיים שלה: את הכסף של אבא שלה, את השבט שלו ואת הייעוד האמיתי של תרז.

באמצע המדבר, במקום שבו בני השבטים יכולים להפוך למפלצות והגורל של כולם תלוי רק בה, אין לתרז הרבה ברירות. היא תצטרך ללמוד את התפקיד שנועד לה, ולעמוד מול אלה שמנסים להשמיד את העולם החדש שרק גילתה.

ויותר מהכול היא תצטרך להבין מה לעשות עם שני הבנים שהיא נקרעת ביניהם, יואב מהשבט שלה ופלג מהשבט האויב, שכל אחד מהם בטוח שהיא מיועדת רק לו.