Connor O'Dwyer är falkenerare och guidar turister genom Irlands vackra landskap. Hans vägar korsas ständigt med vännen Mearas, som guidar till häst. En dramatisk händelse får Connor att se Meara med nya ögon – ska hon bli den första kvinnan han släpper in i sitt hjärta? Kärleken skakar om Connor, men när ett hot från det förflutna dyker upp måste han stå stadigt för att beskydda allt han älskar.