Il Signore della Guerra Atlan Velik è sospeso ad un filo della sua sanità mentale. La febbre da accoppiamento infuria. La sua bestia la combatte in ogni momento. La bestia ha bisogno di cacciare. Di uccidere. Di trovare la propria compagna o arrendersi a una morte gloriosa in battaglia. Lui si offre volontario per una missione tanto pericolosa che sa che non tornerà.

In attesa di partire, si isola, allontanandosi da coloro che la sua bestia tormentata potrebbe distruggere. Il suo destino è segnato... finché la sua bestia non sente l'odore di lei. Vede il suo volto. In un istante, la bestia sa che quella donna umana appartiene a lui e a nessun altro. Nessuna bestia ha mai reclamato la sua compagna per poi abbandonarla.

Se riuscirà a sopravvivere alla missione, le chiederà perdono. Lui deve sopravvivere. Deve tornare da lei, anche se sospetta che gli stessi dei lo vogliano morto.