De geliefde viervoeter van de dichter Willy G. Christmas kan dan misschien niet spreken, denken kan hij maar al te goed. Mr. Bones is zijn naam, woonachtig in Brooklyn, samen met zijn begaafde, poëtische en tobberige baasje. Op een dag besluiten ze erop te trekken. Ze maken een grote reis naar Baltimore, waar Willy zijn oude lerares Engels wil opzoeken. De vraag is echter of hij haar kan vinden, want leeft ze eigenlijk nog wel? Als Mr. Bones zich zorgen maakt om de eindbestemming van de reis, denkt hij vooral aan de mysterieuze plaats 'Timboektoe', waar zijn baasje op een dag zal belanden, maar waar hij misschien niet naar binnen mag. Verteld door de ogen van Mr. Bones, bevat Paul Austers roman een wereld aan avonturen, vol mijmeringen, oude herinneringen en diepzinnige perspectieven – een wonderbaarlijk verhaal.-