Ученый Бес и фея Карабос решили уничтожить русскую народную сказку "Царевна-лягушка". Они украли у Ивана-царевича стрелу, чтобы лягушка не смогла стать царевной. Иван-царевич обратился за помощью в детективную фирму "КИС-КИС" к Коту в сапогах и его сыну Барсу, и очередная сказка была спасена!