Karen Brewer vive al lado de la Sra. Porter, quien usa vestidos largos y tiene el cabello gris y salvaje. La Sra. Porter tiene un gato negro llamado Medianoche y siempre está trabajando en su jardín. Karen no debería espiar a la vecina, ¡pero está decidida a probar que la Sra. Porter es una bruja llamada Mórbida Destino!

Karen Brewer lives next door to Mrs. Porter, who wears long robes and has wild gray hair. Mrs. Porter has a black cat named Midnight and always seems to be working in her garden. Karen isn't supposed to spy on her neighbor, but she's determined to prove that Mrs. Porter is a witch named Morbidda Destiny!