Cimoc, o primeiro e único vampiro, após sofrer por séculos com sua maldição, põe em prática um plano de vingança contra Deus, responsável por transformá-lo em um monstro. O plano, destruir a Igreja Católica e erradicar seu rebanho. Para isso, irá assassinar o Papa e tomar o lugar de seu sucessor, o Cardeal Frederiksen. A Gratia, sociedade secreta do Vaticano, e Bruno, padre que testemunhou o assassinato de Frederiksen, farão de tudo para evitar que Cimoc conclua seu plano. Em uma corrida contra o tempo, cheia de conspirações e reviravoltas, a fé e a tolerância de todas as religiões serão colocadas à prova.