Eine Kleinstadt am Meer sieht sich wegen Massensterben von Fischen in ihrer Existenz bedroht. Gerüchte von einer Holzpuppe, die nachts in Richtung Küste wandert, verbreiten sich und versetzen die Bewohner in Angst. Hinter all dem wird ein Fluch vermutet, den ein alter verbitterter Mann über die Stadt gelegt hat. Kotoko wird angeheuert, um die Lage zu klären und zwischen Diesseits und Jenseits zu vermitteln.