En ung kvinna står vid sitt livs val: självmord, eller ett fortsatt sökande efter lycka. Hennes doktor skickar iväg henne på en semester, där hon träffar en italiensk konstnär. Konstnären säger sig ha svaret på hennes existensiella frågor. Han leder henne in i en surrealistisk drömvärld, där oändliga solsystem och blixtrande stjärnor exploderar framför hennes ögon. Kvinnan lyssnar till sånger om människans allra djupaste hemligheter, religionens kraft och änglalika välsignelser.