Lars Nord är danmarks främsta spion. Men efter att ha strulat till det i tjänsten blir han avstängd. Det dröjer inte länge innan Nords liv är vänt upp och ner. Här kan han ju inte sitta och förtvina. Det tycker inte heller Danmarks försvarschef, som snart anlitar Nord för att skydda en svensk professor under ett stormöte. Det blir snabbt uppenbart att någon är ute efter professorn – och hans forskning, som kan komma att förändra mänsklighetens roll på jorden ...-