Elliot est un jeune garçon de seize ans ayant toujours vécu sur le navire de son père, subissant sa violence et son autorité. Voulant découvrir le monde, le garçon finit par s'échapper et il s'échoue sur le continent, les terres d'Alhamar.

Il est alors recueilli par un étrange duo, l'érudit Medjai et la sorcière Maeliss. Ensemble, ils voyageront dans la Cité Ailée, une ville se déplaçant lentement grâce à la magie. Elliot s'y liera d'amitié avec Lola, une jeune fille de son âge qui semble entourée d'un étrange secret ; d'effrayantes créatures et des mages noirs sont à sa poursuite, n'hésitant pas à attaquer la Cité Ailée pour tenter de l'enlever. Mais pourquoi ?

Tout en cherchant à découvrir la vérité, Elliot apprendra les bases de la sorcellerie, fera face à des créatures sanglantes et sera confronté à ses propres origines. Cependant l'adolescent doit faire vite. Car dans l'ombre, certains sont bien décidés à récupérer Lola. Elle est la clef pour plonger les terres d'Alhamar dans le chaos.