En 1955, au Tibet, un moine sorcier recherche des documents anciens importants. Thubden doit obtenir des informations auprès d'un Grand-Lama qui vit dans une vallée perdue dont la paisible apparence cache de nombreux crimes passés et futurs. Le rencontre du redouté Démon borgne entraîne Thubden dans une série d'événements troublants qui l'éloignent de sa mission. Réfugié dans un ermitage, il apprend que le Grand-Lama est menacé par la conspiration d'un dignitaire corrompu et par l'arrivée de soldats chinois en quête des mêmes documents que lui. Son intelligence, ses pouvoirs et ses talents seront-ils suffisants pour exorciser autant de mauvais karma ? Finement tissé sur une trame mystique et historique, ce thriller fantastique plonge au cœur des traditions, des croyances et des mentalités qui prévalaient dans le Tibet ancien.