Vent'anni sono passati da quando i cinque eroi capeggiati di Black Witch imprigionarono Magda Sius dentro la Collina Celeste. La pace riportata a prezzo di grandi sacrifici è nuovamente a rischio: il potente mago è tornato e l'antico rituale della Luna di Sangue che gli darà il potere assoluto è prossimo. Le speranze si infrangono e l'oscurità avanza anche nei cuori di chi un tempo gli dette battaglia ma una nuova luce brilla a questo mondo, Avriel figlia di Black Witch è l'unica che può fermare il male. Riuscirà nel suo intento prima che il malvagio tiranno porti la distruzione nel mondo?