Кошмарный и таинственный Чёрный лес с одной стороны... Высокие, почти непроходимые Северные скалы с другой. В Северных скалах живут горные гномы, искусные мастера и непревзойдённые рудокопы, в Чёрном же лесу обитает множество чудовищ и таинственных существ. Обширную долину между скалами и лесом населяют несколько племен людей, утопающих в кровавых междоусобных войнах. Многочисленный отряд из племени Совы отправился в набег на вражеских Волков. Но, увы, потерпел поражение. Жалкие остатки некогда большой и грозной воинской силы вынуждены возвращаться окружным путём, через Чёрный лес... Сколько же живых останется к концу этого страшного путешествия?