In der beschaulichen Kleinstadt Frontbrücken ereignen sich unheimliche Dinge: Eine junge Frau verschwindet nach ihrem Tod auf unerklärliche Weise; eine andere verwandelt sich in eine reißende Bestie; auf dem Friedhof leeren sich Gräber. Was für Kommissar Hartlaub als Routinefall beginnt, erweist sich bald als grauenhafter Alptraum, in dessen Mittelpunkt ein toter Wehrmachtssoldat steht, der in Wirklichkeit ein Werwolf war, und aus Rache für seinen Tod eine Armee von Werwölfen um sich scharen will. Auch mit Kommissar Hartlaub geht eine merkwürdige Verwandlung vor: Er spürt eine Kraft in sich, die er sich nicht erklären kann. Aber er wird sie brauchen, wenn er sich den Wolfsbestien entgegenstellen will …