Хальма – планета, вечно окутанная тайной эпического сказания о герое древности, Эмфирио. В отжившей свой век феодальной системе только всемогущие лорды контролируют экспорт произведений местных ремесленников. От своего отца, Амианте, Гил Тарвок узнаёт, что вопиющая несправедливость устройства общества на Хальме может быть устранена, и что залогом ее устранения может послужить древняя легенда. После того, как Амианте погибает, Гил отправляется на поиски правды, заложенной в истории Эмфирио.