Drago, der rote Drache, ist jung und ehrgeizig. Er will der beste und stärkste Drache sein und überschätzt sich selbst. Als er Tian Lung, den Himmelsdrachen zum Kampf fordert, bricht er ein Tabu. Zur Strafe wird er in die Welt der Menschen verbannt. Wie es ihm dort ergeht und ob er wieder in seine geliebte Drachenwelt zurückkehren darf, erzählt diese Geschichte...