Vincent Germano er en lidt gammeldags og intuitiv politimester, som leder en politistation i Castelli Romani, en provinsby syd for Rom. Han er født og opvokset i San Francisco, men da han som enogtyve-årig rejser til Italien, tager hans liv en helt anden retning.

Det er netop i Castelli Romani, der er skueplads for to situationer, som for alvor sætter Germanos og hans kollegaers dømmekraft på en hård prøve. En "offside" fodbolddommer og sagen om en forsvunden kvinde trækker tråde tilbage til fortidens spøgelser. Germano får brug for al sin medfødte intuition til at løse sagerne. Forude venter politimesteren en spændende jagt og mange søvnløse nætter